"Anh muốn bảo vệ em mãi mãi, bởi cả em và anh đều không còn người thân nào nữa trên thế giới này."
Câu chuyện về hai cậu bé mồ côi, quá trình trưởng thành và những sóng gió họ phải trải qua. Cậu chuyện bắt đầu vào năm 1999, Minh Khởi tại một trại trẻ mồ côi là một đứa nhỏ rất tốt bụng và thích vẽ. Mặc dù những đứa trẻ mồ côi khác bắt nạt cậu vì thân phận và sự yếu ớt của cậu. Thời Nhất đã cứu cậu khỏi bị nhốt ở trong kho. Thay vì làm quen với Minh Khởi, Thời Nhất đã giáo huấn cho cậu một bài. Một ngày nọ, một đứa trẻ cầm đầu nhóm những kẻ bắt nạt, lừa Minh Khởi để cậu bị lạc trong rừng. May mắn thay, cậu đã được cứu và không có bất kỳ sự oán giận nào đối với đứa trẻ kia.
Minh Khởi luôn cố gắng hết sức để kết bạn với mọi người, nhưng luôn bị bắt nạt vì thái độ yêu hòa bình và lòng tốt của cậu, cậu bị mọi người ruồng bỏ. Thời Nhất mặc dù rất lạnh lùng, nhưng lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Minh Khởi. Bọn họ cùng lớn lên và mối quan hệ của hai người cũng dần dần phát triển, không chỉ là tình cảm yêu đương mà còn là tình bạn, tình thân giữa hai đứa trẻ mồ côi dựa vào nhau cùng trưởng thành.
